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2016—2018年,钢铁行业固定资产投资增速持续保持低位,现有产能执行减量置换,长流程产能增长有限。2018年,各地区钢铁生产企业不定期进行限产和停产。长流程产能在整个中国钢铁生产体系中属于成本边际较低的产能,对长流程产能实施的环保限产,使得钢铁企业盈利率与高炉开工率从之前的正相关转为负相关。2018年6月至2018年8月为需求相对平稳期,全国高炉开工率从71.5%下降到67%,钢铁行业平均利润上升150—200元/吨,钢铁企业的市场竞争地位得以提升。

投机度下降

在钢铁利润保持高位的情况下,大部分钢厂的生产节奏较为明确,铁矿石实际需求总量相对容易确定。目前港口铁矿石库存保持在1.4亿吨的较高水平,钢厂购买铁矿石难度不大。目前,钢铁生产企业进口铁矿石平均库存可用天数维持在25—26天的狭窄范围内已经长达3个月之久。

品种间价差继续拉大

往年可用产能充足时,钢材利润上升可以促使行业重启更多高炉,进而带动铁矿石需求总量上升,钢材利润可以领先或者同步于铁矿石价格。今年,在总需求相对稳定的情况下,铁矿石品种间价差成为关键。BRBF粉、球团溢价、铝溢价均成为市场关注焦点。8月,在钢材利润激增、环保限产背景下,为了充分利用已有的高炉,优质粉和块矿成为配矿的首选。今年球团溢价和块矿溢价出现较大幅度的上涨。对粉矿来说,高品优质粉成为市场的首选标的,巴西粉早已创出2018年的新高。一些比较差的超特粉、FMG粉等,在中国大陆市场则鲜有人问津,价格一直比较低迷。